Recolha de dados e orçamentos
A IA conversa por email com o potencial cliente, reúne tudo o que é preciso para orçamentar e prepara um rascunho de proposta para revisão humana, libertando a equipa para acompanhar muitos mais contactos.
- Domínio
- IA aplicada ao negócio
- Complexidade
- Alta
- Prazo típico
- 4 a 8 semanas
A recolha de dados e orçamentos usa IA para conversar por email com quem pede uma proposta, reunir tudo o que é preciso para orçamentar e preparar um rascunho pronto a rever, sem ninguém ter de perseguir informação, pedido a pedido.
O que é
Um assistente que fala com o potencial cliente por email, faz as perguntas certas e insiste com educação até ter tudo o que é preciso para orçamentar: o que quer, prazos, quantidades, contexto. Quando o dossiê está completo, cruza o pedido com o histórico de trabalhos parecidos e gera um rascunho de orçamento e proposta. Esse rascunho segue para uma pessoa, que revê, ajusta e envia: a proposta final é sempre humana. O que se automatiza é a troca de emails até reunir a informação, não a decisão de a enviar.
Onde compensa
Faz sentido em qualquer PME que orçamenta à medida e perde tempo a andar para trás e para a frente com o cliente antes de conseguir sequer preparar a proposta. Liberta a equipa comercial da recolha repetitiva, encurta o tempo entre o pedido e a proposta e, sobretudo, deixa a empresa acompanhar muitos mais potenciais clientes ao mesmo tempo, sem contratar para isso. Escala a capacidade de resposta.
Como construímos
Começamos por perceber o que a empresa precisa de saber para orçamentar cada tipo de trabalho e como são as propostas que já envia. Definimos as perguntas, os limites do que a IA pode dizer, e ligamos ao email e ao histórico de orçamentos. A IA conduz a conversa, preenche o rascunho e entrega-o para revisão; testamos com pedidos reais e afinamos o tom e o rigor até as propostas saírem de confiança.
Onde já construímos isto
Este workflow não é teórico. Veja o projeto real onde o implementámos.
Perguntas frequentes
O orçamento é enviado automaticamente?
Não. É rascunhado com os dados que foram recolhidos, e quem assina lê antes de enviar. A automação poupa a parte de perguntar e transcrever, não a de decidir o preço.
E se o cliente não responder a tudo?
Insiste no que falta, dentro do razoável, e entrega o que tem quando percebe que não vai conseguir mais. Um orçamento com lacunas identificadas é mais útil a um comercial do que uma conversa que morreu sem conclusão.
Isto escreve em nome da empresa?
Escreve na voz que definir consigo e dentro do âmbito que combinámos: perguntas de recolha, não compromissos. Preços, prazos e condições continuam a sair de uma pessoa.
O investimento em IA e automação pode ser elegível para apoios públicos em Portugal, sujeito aos avisos em vigor. Não tratamos de candidaturas nem somos intermediários de financiamento.