Limpeza de contactos
Uma rotina que encontra o mesmo cliente registado duas vezes, propõe a junção das fichas e assinala o que foi criado por engano, sem apagar nada sozinha.
- Domínio
- IA para produtividade
- Complexidade
- Baixa
- Prazo típico
- 1 a 3 semanas
A limpeza de contactos encontra o mesmo cliente registado duas vezes e junta os registos num só, antes de a duplicação se espalhar pelo resto do sistema.
O que é
Uma rotina que lê a base de contactos à procura de registos que são a mesma entidade escrita de maneiras diferentes: o mesmo NIF em duas fichas, o mesmo email com nomes trocados, a empresa criada uma vez pelo comercial e outra pelo formulário do site. Marca o que encontra, propõe a junção e assinala separadamente o que foi criado por engano e não tem nada para juntar.
Não apaga sozinha. Cada caso fica marcado para uma pessoa confirmar, porque juntar duas fichas que afinal eram dois clientes é bem pior do que ter uma duplicada.
Onde compensa
Faz sentido em qualquer operação onde os contactos entram por mais de uma porta: o site, o comercial, o telefone, uma importação antiga. Duplicados custam pouco à unidade e muito no conjunto, porque partem o histórico de um cliente em dois, fazem sair a mesma comunicação duas vezes e transformam qualquer contagem num número em que ninguém confia.
Como construímos
Começamos pelas regras que decidem o que conta como o mesmo: normalmente o NIF, depois o email, depois nome mais telefone, cada uma com a sua confiança. Definimos o que a rotina pode juntar sozinha e o que tem de esperar por uma pessoa, e corremos primeiro em modo de leitura para ver quantos casos aparecem e se as regras acertam. Só depois passa a correr sozinha.
Onde já construímos isto
Este workflow não é teórico. Veja o projeto real onde o implementámos.
Perguntas frequentes
Apaga contactos?
Não. Marca e propõe, e a junção é confirmada por uma pessoa. Juntar duas fichas que afinal eram dois clientes diferentes é bastante pior do que ter uma duplicada mais um dia.
Como sabe que são o mesmo?
Por regras com confianças diferentes: o NIF é quase certeza, o email é forte, nome mais telefone é indício. O que tem confiança alta pode juntar sozinho se assim o definir; o resto espera.
E o histórico das fichas juntas?
Junta-se em vez de se perder, que é precisamente a razão de existir deste workflow: um cliente com o histórico partido em duas fichas parece dois clientes pequenos em vez de um bom.
O investimento em IA e automação pode ser elegível para apoios públicos em Portugal, sujeito aos avisos em vigor. Não tratamos de candidaturas nem somos intermediários de financiamento.